После гибели старшего брата от лап медведя юный индеец Кенаи, движимый местью, убивает зверя, но духи предков в наказание сами превращают его в медведя. Теперь, видя мир глазами того, кого он ненавидел, изгнанный из собственного племени, Кенаи вынужден отправиться в опасное путешествие к горе, где северное сияние касается земли, — единственному месту, где заклятие можно снять. Его спутником становится одинокий медвежонок Кода, чья болтливость и наивность сначала раздражают, но постепенно между ними рождается крепкая дружба. Через суровые испытания, встречи с духами и мудрыми сородичами Кенаи постигает истинную суть природы, учится состраданию и понимает, что семья — это не только кровные узы, а обретение своего настоящего «я» иногда важнее возвращения к прежней жизни.