Затерявшись в одиночестве Токио после потери семьи, мальчик Кёта неожиданно находит портал в параллельный мир Дзютингай, населённый разумными зверолюдьми. Здесь его судьба пересекается с грубым и могущественным воином Кумой, который, видя упорство юноши, берёт его в ученики. Так начинается трудный путь становления, где мастер и подмастерье, преодолевая взаимное непонимание, учатся доверять друг другу. Их связь, рождённая в спаррингах и скитаниях, превращается в нечто большее — подобие семьи. Однако их миру грозит древнее зло, порождённое человеческой тоской, и Кёте предстоит столкнуться с собственным тёмным началом. Соединив силы двух миров и приняв свою двойственную природу, ученик и учитель должны сообща дать отпор тьме, угрожающей всё поглотить. Эта история — о том, как в самых неожиданных союзах и на самых тернистых тропах обретается своя истинная сила и находится дом.