В мире, где нормы предписывали медведям и мышам быть врагами, жил Эрнест – медведь-клоун, чьё призвание было дарить радость. Его собственное сердце, однако, тосковало по родственной душе, и он обрёл её в лице крошечной мышки-сироты, также познавшей горечь утраты. В этом одиноком создании Эрнест увидел своё отражение, и, бросив вызов условностям, он открыл ей не только свой дом, но и свою душу. Вместе они отправились в путь, чтобы построить свой собственный уютный мир, где находили утешение и силу исключительно друг в друге. Даже приближающаяся зима и необходимость Эрнеста впасть в спячку не стали преградой, а лишь укрепили их необычный союз. Перед долгим сном медведь заботливо подготовился, обеспечив и свою безопасность, и благополучие маленького друга. Преодолевая непонимание и трудности, они создали настоящую семью, доказывая, что искренняя дружба, основанная на вере и поддержке, способна преодолеть любые предрассудки и приготовить их к любым испытаниям, что готовит им грядущее.