Загадочный медведь Эрнесто и его верная спутница Селестина возвращаются на родину Эрнесто, в знаменитую Тарабарию — страну вечного праздника и великих музыкантов. Однако вместо ожидаемого веселья их встречает оглушительная тишина, вызванная новым законом, полностью запрещающим музыку. Не желая мириться с этой несправедливостью, отважные герои присоединяются к «Музыкальному сопротивлению» — подпольному движению местных жителей, борющихся за возвращение своего культурного наследия. Вместе с новыми союзниками они погружаются в опасную борьбу, раскрывая истинную причину запрета: страх правительства перед объединяющей силой музыки, способной пробудить в людях дух свободы и стать орудием протеста. Преодолевая все препятствия, Эрнесто, Селестина и их товарищи своим мужеством и упорством ломают тиранический указ, возвращая мелодии жизнь, а улицам Тарабарии — ликующий ритм, позволяя людям вновь танцевать и петь.