Подводный мир стал домом для юной русалки Люмины, обладающей уникальным даром управлять морским жемчугом, который она пока использует для создания изысканных причёсок. Однако её тётя, воспитывающая её, запрещает ей посещать блистательный бал в королевском дворце, куда та отчаянно мечтает попасть из-за любопытства к жизни принцесс. Ослушавшись опекуна, Люмина тайно отправляется на праздник вместе с верным морским коньком. Её непослушание оказывается спасительным: в её отсутствие коварный генерал осуществляет давно задуманный переворот, захватывая власть и становясь угрозой для всего королевства. В этот решающий момент скромный талант Люмины превращается в оружие, и именно её жемчужная сила становится последней надеждой на спасение трона и восстановление справедливости. Сможет ли она раскрыть истинный потенциал своей магии и остановить узурпатора — станет ясно в кульминации этой истории.