Юная Мерлия, живущая с дедушкой на берегу моря после потери родителей, находит единственное утешение в серфинге, чувствуя необъяснимую связь с океаном. Её мир переворачивается, когда она обнаруживает, что может дышать под водой и понимать язык морских существ. Дедушка раскрывает ей горькую правду: Мерлия — полурусалка, дочь исчезнувшей королевы подводного царства, которую он растил на суше по воле матери. Теперь, когда её королева-мать пропала, подводный мир в опасности. Вместе с верным дельфином Зумой Мерлия погружается в пучину, где её ждёт невероятное путешествие, полное новых союзников, древних тайн и ключа к её собственному предназначению, разрывающемуся между двумя мирами.