Клара, чьё сердце навсегда отдано рождественскому волшебству, в канун праздника получает от тёти необычный подарок – щелкунчика для орехов. Все в семье видят в нём лишь забавную игрушку, но сама Клара чувствует в словах тёти о том, что он – настоящий принц, скрытую правду. Когда в полночь часы возвещают о наступлении Рождества, привычная реальность рушится: в дом проникает коварный Мышиный король, грозящий уничтожить праздник и саму девочку. В этот миг деревянный Щелкунчик оживает, чтобы встать на её защиту. Понимая, что её защитнику не справиться в одиночку, Клара, преодолев страх, решает помочь храброму игрушечному солдату, и вместе они вступают в опасное противоборство с тёмными силами, открывая дверь в невероятное приключение, где чудеса становятся реальностью.