Вместо долгожданного моря Анна с родителями оказывается в мрачной психиатрической клинике, куда отец под предлогом оставляет её и маму. В этом мире, окутанном мистикой, лишь девочка видит странных существ, невидимых для других. Нарушив запрет, она проникает на запретный третий этаж, где знакомится с загадочным Бруно и его потусторонним миром. Когда невидимое чудовище атакует мать, и её изолируют как безнадёжную пациентку, Анна с новыми друзьями решается на побег. Вместе со слепым мальчиком они путешествуют автостопом, чтобы найти отца. Увидев его с другой семьёй, девочка чувствует предательство, однако отец раскрывает правду: это была вынужденная мера, чтобы защитить их от реальной опасности, скрывающейся за стенами клиники.