В далёкой стране, безраздельно властвовал жестокий правитель по имени Карл, чей титул был подобен числовому коду. Всесильный и самовлюблённый, он держал народ в страхе, опираясь на сеть шпионов, а одним приказом мог низвергнуть любого в подземное небытиё. Его маниакальную гордыню питали статуи, день и ночь создаваемые в тёмных пещерах лишёнными света работниками. Однако деспот был сражён чувством к юной пастушке, чей портрет повесил во дворце, не ведая, что её сердце принадлежало простому трубочисту. Бешенству Карла не было предела, и он приказал вывесить портрет соперника напротив. Но однажды магия оживила изображения, и влюблённые, сбежав из позолоченной тюрьмы, пустились в бегство под защитой отважной птицы Пересмешника, оставив позади погоню и окунувшись в водоворот смертельно опасных приключений, бросив вызов всей мощи тирана.