Молодой император Кузко, привыкший к роскоши и всеобщему поклонению в своем дворце в мире древних Инков, из-за собственного эгоизма и жестокости оказывается превращенным в ламу. Чтобы снова стать человеком, избалованный властитель вынужден обратиться за помощью к простой деревенской девушке по имени Пача. Их ждет полное опасностей путешествие через загадочные джунгли и величественные горные хребты, где им предстоит столкнуться с дикими зверями, коварными врагами и неожиданными союзниками. Это вынужденное партнерство становится для Кузко испытанием, в котором он, шаг за шагом, учится ценить дружбу, ответственность и искренние чувства, открывая для себя подлинный смысл жизни и обретая себя заново.