В эпоху, когда магия ещё жила в мире, а чудеса были реальностью, могущественная колдунья возжелала абсолютной власти. Ей требовалось самое чистое сердце, и она нашла его в мальчике Якобе, чья душа сияла незапятнанной добротой. Поверив ей, он последовал в её замок, но, узнав о чудовищных планах, отказался служить злу. В наказание ведьма наложила ужасное проклятие: Якоб превратился в карлика с безобразным носом, чей вид заставлял людей бежать в страхе. Даже родители не узнали в чудовище своего сына и отвергли его. Одинокий и всеми гонимый, Якоб погрузился в пучину отчаяния, пока в его душе не родился тихий, но твёрдый внутренний голос. Он возвестил, что лишь преодоление проклятия и возвращение к свету способны даровать ему спасение. И с этой искрой надежды Якоб отправился в долгий путь, чтобы сбросить уродливые оковы и вновь обрести себя.