Канун Рождества. В волшебной мастерской, отлаженной как часовой механизм, царит привычная предпраздничная суета. Именно в этот ответственный момент опытный эльф Уэйн получает нового помощника — Лэнни, сменившего своего продвинутого предшественника. Для Уэйна это становится непростой задачей: необходимо в сжатые сроки обучить новичка всем тонкостям сложнейшего ремесла — сортировки и упаковки подарков, не сорвав при этом безупречный график работы. Сам же Лэнни, хотя и оглушён масштабом происходящего и никогда не сталкивавшийся с подобным, полон искреннего рвения и желания не подвести своего наставника. До визита Санта-Клауса остаются считанные дни, и от того, насколько быстро неумелый эльф освоит науку праздничного производства, зависит успех всего Рождества.