В мире, где детство Тима омрачено одиночеством сиротского приюта и страхом перед темнотой, единственным утешением становится ночное небо. Однажды, наблюдая за падающей звездой на крыше, мальчик едва не срывается вниз, но его спасает загадочный незнакомец – кошачий пастух из иного измерения. Так Тим узнаёт о существовании волшебной страны, чьи хранители следят за безопасностью всех живых существ. Это неожиданное спасение становится началом невероятного путешествия, которое навсегда изменит жизнь мальчика, подарив ему не только защиту от ночных ужасов, но и настоящую магию, скрытую за пеленой обыденности.