Шестнадцатилетний Дункан, переживающий непростой период адаптации в новой школе и становясь мишенью для насмешек сверстников, даже не подозревает, что его истинная проблема кроется не в социальных трудностях, а в уникальном происхождении. Он — последний наследник древней расы кайджу, чья кровь является причудливой смесью человеческой сущности и мощи огнедышащего дракона. Внезапно пробудившиеся в нём силы начинают необратимо трансформировать его тело и сознание, разрывая его между двумя мирами. Теперь юноше предстоит сделать судьбоносный выбор: навсегда подавить свою истинную природу, пытаясь сохранить видимость нормальной человеческой жизни, или же принять великое, но опасное наследие предков и вступить в мир мифических существ, чтобы занять предназначенное ему место в многовековой легенде. Этот внутренний конфликт определяет не только его будущее, но и баланс сил между людьми и драконами.