Победив в трёх смертельных испытаниях и сокрушив могущественных врагов силой своего кунг-фу, По сталкивается с новой, куда более сложной задачей — ему предстоит стать духовным лидером Равнины Мира. Однако эта высокая честь оборачивается неподъёмным бременем, ведь его познания в духовных вопросах близки к нулю. Первым шагом на этом пути должно стать обретение достойного преемника, но планам По угрожает могущественная колдунья Хамелеон. Коварная волшебница обладает даром перевоплощения в любого из обитателей долины, а также способна принимать облик исполинских и невероятно сильных существ, что делает её поистине универсальной и неуловимой угрозой для всего мира.