В центре сюжета — колдуны Бубоник Ирвитцер и его тётя Тирания Вампадур, стремящиеся наложить магическое проклятье на безмятежный Мегалополис. Обладая каждая своей половиной древнего свитка, они вынуждены объединять силы для создания заклинаний, курируемых злобным Маледиктусом де Магогом. Однако у каждой их магической атаки есть уязвимость: если прервать ритуал в течение семи часов, чары рассеиваются. Этой лазейкой пользуются их, казалось бы, обычные питомцы — кот Мяурицио и ворон Якоб. На самом деле они являются секретными агентами Верховного Совета животных, тайно защищающими город. Каждый раз, когда колдуны начинают колдовать, хитрые животные в отведённый срок находят способ сорвать заклятье, обрекая Бубоника и Тиранию на очередное провальное наказание от Маледиктуса и бесконечный цикл новых, но тщетных попыток.