В сонном провинциальном городке, где жизнь мальчика Вилли и его пса Хряща текла размеренно и скучно, настоящий переполот вызвало появление яркого цирка-шапито. Объявленный директором конкурс на самый необычный номер всколыхнул всех жителей, и Вилли с Хрящем с энтузиазмом включились в подготовку. Однако накануне выступления собака таинственно исчезает, и эта пропажа оборачивается настоящей загадкой. Вместе с друзьями, Якобом и Клэр, Вилли бросается на поиски, и вскоре ребята понимают, что столкнулись не с простой случайностью, а с происками неких тёмных сил. Их ждёт опасное путешествие, полное ловушек и испытаний, где на кону будет не победа в конкурсе, а судьба самого верного друга.