После исчезновения свирепого волчьего клана в долинах воцарился мир, а власть перешла к королю-медведю и его семье. Настал день представить их наследницу, принцессу Кенью, обитателям Восточного леса. Королева-мать отправилась на церемонию одна, так как по закону леса один из правителей должен охранять источник силы. Тем временем трое непослушных волчат, Стинк, Клодетт и Ран, сбежали из дома, чтобы увидеть принцессу. В самый разгар торжества на процессию напала стая агрессивных волков, жаждущих захватить трон. Юные герои, рискуя собой, спасли Кенью от опасности и укрыли её в логове своих родителей, которые отнюдь не питают тёплых чувств к сородичам-захватчикам, что положило начало неожиданному союзу.