Когда-то Кейт и Хамфри, рождённые в сердцах враждующих волчьих кланов, сумели обратить вражду в союз и, презрев вековые предрассудки, создали собственную семью вдали от сородичей. Их изгнанническое логово скоро наполнилось звонким смехом волчат, впитавших от родителей не только гордость и упорство, но и ненасытную любознательность. Чтобы утолить жажду знаний щенков, семья отправляется в познавательное путешествие, и первой точкой на их карте становятся величественные водопады Альберт-Крик. Но идиллическая прогулка оборачивается суровой опасностью: вся семья попадает в западню к людям. Оказывается, это не простая охота, а часть государственной программы: по новому плану власти отлавливают волков для принудительного переселения на далёкие, неосвоенные территории, где их популяция находится на грани исчезновения, и теперь Кейт, Хамфри и их волчата становятся частью этого рискованного эксперимента по спасения вида.