Фредди Люпин, юный наследник гордого клана оборотней, с нетерпением ждал ночи своего первого превращения, мечтая стать свирепым волком, достойным своей династии. Однако в судьбоносное полнолуние магия сыграла с ним злую шутку: вместо грозного хищника он обернулся розовым пуделем, вызвав всеобщее недоумение и насмешки. Не в силах вынести позор, Фредди сбегает из дома и оказывается в суровом и незнакомом мире городских бродячих собак. Его ждет череда невероятных приключений, полных опасностей и неожиданных радостей, где ему предстоит столкнуться с враждебными псами, найти верных друзей и, самое главное, пересмотреть свои представления о силе и храбрости. Этот вынужденный путь станет для него настоящим испытанием характера, в котором он поймет, что подлинная сущность воина определяется не внешним обликом, а силой духа, верностью себе и готовностью защищать тех, кто стал ему дорог.