Проснувшись в зале могущественного горного короля, Хильда с ужасом обнаруживает, что сама превратилась в тролля, и теперь для неё смертельно опасен солнечный свет. Чтобы вернуться к матери, ей нужно найти способ снова стать человеком, но судьба ставит перед ней куда более масштабную задачу. Тролльбергу, этому таинственному миру, грозит уничтожение от рук его же правителя, и только Хильда, оказавшаяся между двумя мирами, может его спасти. Пройдя через череду суровых испытаний, она находит в себе невиданную стойкость и, объединившись с новыми союзниками, вступает в решающую битву. Одолев короля силой духа и отвагой, Хильда разрушает чары и возвращает себе человеческий облик. Это путешествие навсегда меняет её, преподав бесценный урок: истинное мужество и верность друзей помогают преодолеть любые преграды и найти дорогу домой, а память о приключении становится частью её навсегда.