Спустя годы после отъезда Дороти, в Волшебной стране наступает новая эра, но покой её обитателей оказывается иллюзией. Из тени прошлого возникает Джеспер — проклятый брат одной из ведьм, чьё шутовское обличье скрывает жажду абсолютной власти. Захватив Изумрудный Город с помощью полчищ летающих обезьян и магического жезла, он берёт в плен верных друзей Дороти. Отчаявшиеся жители страны используют радугу как мост в наш мир, где для самой Дороти прошли лишь часы с момента урагана, разрушившего её дом в Канзасе. Несмотря на собственное горе и неопределённость, девочка не может бросить тех, кто в ней нуждается. Вернувшись, она обнаруживает королевство в оковах страха, но её одиночество в этой борьбе скоро закончится — на пути ей встречается неожиданный союзник, очень толстый...