Орион, подросток, запертый в клетке собственных фобий, где обитают пчелы, собаки, клоуны и даже безбрежное море, но величайшим его ужасом была абсолютная, всепоглощающая темнота. Однажды, оставшись наедине с этой пугающей пустотой, он неожиданно обретает в ней таинственного гостя. Незнакомец не сулил мгновенного избавления, а предложил дерзкое путешествие — рискованную экспедицию в самые потаенные уголки ночи, чтобы на собственном опыте убедиться, что тьма таит не только страх, но и неведомые чудеса, способные перевернуть его восприятие реальности и подарить ключ к собственному освобождению.