Храбрый мальчик заключает необычную дружбу с волшебной слонихой, что привлекает внимание азартного короля, привыкшего ставить всё на кон ради ощущения победы. Монарх бросает мальчику вызов: пройти три трудных испытания, чтобы доказать силу своей привязанности. Не колеблясь, отважный герой принимает условия, уверенный, что искренняя дружба и смелость помогут ему преодолеть любые преграды. Он успешно справляется с первыми заданиями, однако коварный король, для которого важен лишь итог, а не честная игра, готовит скрытый удар. В самый решающий момент он достаёт из рукава неожиданный козырь, способный перечеркнуть все усилия мальчика и разрушить хрупкую веру в справедливость, ставя под угрозу не только испытание, но и саму жизнь его волшебной подруги.