Задавленный цинизмом и собственной ленивой избалованностью, Джеспер, самый никчемный ученик почтовой академии, оказывается в ссылке на ледяном и враждующем острове Смиренсбург. Его единственная задача — организовать работу почты, чего, по мнению отца, хватит для перевоспитания. Мир Джеспера, состоявший из собственной выгоды, неожиданно переворачивается с ног на голову после встречи с угрюмым лесорубом Клаусом, живущим в уединенной хижине, полной рукотворных игрушек. Рожденная из корыстной аферы с письмами, их странная сделка — доставка подарков от таинственного дарителя — постепенно размораживает сердца жителей, пробуждая в заброшенном городе утраченный дух доброты. Сам же Джеспер, наблюдая, как простое письмо или одна игрушка могут искоренить вековую вражду и осветить детские лица, из эгоиста начинает медленное, но верное превращение в человека, нашедшего свое настоящее призвание не в карьере, а в творящемся им самим чуде.