В мире, рожденном из музыки и красочных пейзажей, разворачивается ветхозаветная история пророка Иосифа. В земле Ханаанской у патриарха Иакова от любимой жены Рахили рождается поздний сын, воспринятый отцом как небесное благословение. Мальчик растет окруженный родительской любовью, в то время как его старшие братья, снедаемые завистью, проникаются к избраннику ненавистью. Повзрослев, Иосиф начинает видеть вещие сны, что лишь усугубляет рознь. Ожесточившись окончательно, братья решают погубить его, бросая в глубокий колодец. Однако, передумав, они не лишают его жизни, а хладнокровно продают в рабство проходящему каравану чужеземных купцов, навсегда разлучая отрока с домом и семьей.