Неуклюжий дракончик Зог, горя желанием стать грозным огнедышащим исполином, с трудом осваивает премудрости в школе для юных драконов. Полет, свирепый рык и прочие обязательные дисциплины даются ему ценой бесчисленных синяков и ссадин. К счастью, рядом оказывается добрая девушка Перл, которая становится его верной подругой и целительницей, всячески поддерживая неудачливого ученика. Кульминацией обучения становится решающий экзамен — похищение настоящей принцессы, — который повергает добродушного Зога в отчаяние. Однако с помощью Перл и веры в собственные силы он находит смелость для решающего шага. Вместе они придумывают хитрый план, и Зог блестяще его исполняет, доказав всему миру и самому себе, что даже самый неумелый дракон способен обрести величие, если в его сердце живут отвага и верные друзья.