В Новом Орлеане живет Тиана — трудолюбивая официантка, чья жизнь подчинена одной цели: открыть собственный ресторан. Она не верит в сказки, уповая лишь на упорный труд. Ее судьба переплетается с принцем Навином, превращенным в лягушку коварным колдуном. Наивный франт убеждает практичную Тиану поцеловать его, суля вознаграждение. Однако поцелуй не расколдовывает принца, а напротив, обращает в лягушку и саму Тиану. Вынужденные объединиться, несочетаемая парочка отправляется в опасное путешествие по загадочным болотам Луизианы. На их пути встречаются и друзья — романтичный аллигатор Луи и светлячок Рэй, и враги. Пройдя через испытания, герои понимают, что их чувства гораздо глубже простой договоренности. Чтобы обрести человеческий облик, им предстоит не только победить темного колдуна, но и осознать простую истину: настоящее волшебство рождается не в поцелуе, а в сердце, где встречаются искренняя любовь и самоотверженность.