В чужой шкуре

В затопленной долине обитают странные существа — ни то звери, ни то растения. На маленьком островке ютятся пуку, пушистые зверьки, которые никого к себе не подпускают и трясутся за свой урожай. А в небе хозяйничают птицеподобные яваны. Раньше они нормально уживались благодаря древним Дзо, которые делились магическими стручками: те помогали менять форму и понимать чужие языки. Но потом все переругались, разошлись по своим углам и перестали верить соседям. Олли — пуку, которому вечно не сидится на месте. В детстве он пожалел птенца явана и показал ему, где искать еду. Итог оказался печальным: за птенцом прилетела вся стая и заняла поля пуку. Спустя годы запасы подходят к концу, племени грозит голод. Олли чувствует себя виноватым и пытается прогнать птиц. Во время стычки он проваливается в яму, находит забытый стручок и случайным касанием превращается в явана. Родное племя его не узнаёт и прогоняет. Из реки его вытаскивает яванка Айви, но тут магия срабатывает снова — и теперь уже Айви оказывается в теле пуку. Оба понятия не имеют, как жить в чужой шкуре: Олли не умеет летать, а Айви путается в лапах. Поодиночке им не выжить и облик не вернуть. Придётся идти вместе через всю долину, учиться чужим повадкам и постепенно осознавать, что другая сторона тоже напугана и просто хочет есть.