Вопреки канонам, эта юная ведьма с метлой вовсе не сеет страх, а дарит радость, катая на своём летающем транспорте всех желающих. Но однажды от такого обилия пассажиров верная метла ломается, чем немедленно пользуется злобный дракон, давно мечтавший полакомиться колдуньей. Казалось бы, без своей волшебной помести ведьма обречена, однако на её защиту бесстрашно встают многочисленные друзья, чью доброту она когда-то обрела. Общими усилиями они дают яростный отпор огнедышащему чудовищу, доказывая, что настоящая магия рождается не в заклинаниях, а в крепкой дружбе и готовности прийти на выручку, которые способны победить любую угрозу.