В погоне за пополнением цирковой труппы, руководство нанимает нескольких новичков, махнув рукой на их откровенную некомпетентность и сомнительные качества. Безответственные идиоты быстро получают важное задание: присматривать за слоном Джимми, применяя для его стимуляции специальные наркотики. Результатом их усердия становится уникальный и мощный наркотический коктейль. Ситуация мгновенно оборачивается катастрофой, когда Джимми, одурманенный этой смесью, сбегает из цирка. Новоиспеченные сотрудники оказываются на грани увольнения, а все силы брошены на поиски пропавшего гиганта, чья неминуемая ломка грозит ему гибелью. Тем временем в лесу слон встречает сердобольного лося, который, осознав весь ужас происходящего с новым знакомым, решает помочь Джимми избавиться от чужеродной и губительной зависимости, взяв на себя роль спасителя и проводника в этом тяжелом испытании.