Ключевым героем немецкой анимационной ленты является юный Луис, наследник знаменитого уфолога. Ирония судьбы в том, что его отец, всю жизнь тщетно мечтавший о контакте, так и не стал свидетелем чуда, тогда как именно к Луису является инопланетный корабль. Мальчик обнаруживает, что его гости — уникальные существа, облик которых обманчиво напоминает детский, но которые наделены даром перевоплощения. Столкнувшись с бедой, постигшей этих «Трансформеров», как он их называет, Луис самоотверженно берётся помочь им достичь родного мира. Но миссия оказывается крайне рискованной: за пришельцами уже ведёт тотальную слежку земная разведка, чьи враждебные намерения не сулят ничего хорошего. Дебютная работа братьев Лауэнштейн в компьютерной анимации представляет собой калейдоскоп изобретательных визуальных решений, где динамичные трюки, комичные ситуации и фантастические метаморфозы сливаются в единый захватывающий поток.