После тяжелой утраты юный Джеймс вынужден покинуть привычный мир и поселиться у суровых тётушек в холодном Нью-Йорке. Его одинокое существование в одно мгновение переворачивает встреча с необычным пауком, в благодарность за спасение вручившим мальчику таинственный эликсир. Случайно пролитое зелье порождает невероятное явление — на глазах изумленного Джеймса старый голый ствол превращается в гигантский, сочный персик, ставший порталом в иную реальность. Проникнув внутрь волшебного плода, мальчик обнаруживает целую вселенную, скрытую под его бархатистой кожурой, и находит не просто попутчиков — семью в лице говорящих насекомых. Вместе с блестящей компанией — мудрой Божьей Коровкой, авантюрным Кузнечиком и очаровательной Гусеницей — Джеймс отправляется в эпическое путешествие через океан, где их ждут схватки с акулами-призраками, встречи с подводными привидениями и битва с механическими пиратами. Этот полный опасностей и чудес путь становится для Джеймса метафорой преодоления горя, где каждый новый друг помогает ему залатать раны души, обрести смелость и найти свой настоящий дом, доказав, что даже самая горькая потеря может стать началом сладчайшего приключения.