Красавица и бунтарка Бо Пип, пастушка с ночником-овечкой, рассказывает свою историю. Её судьба, полная неожиданных поворотов, началась с роковой особенности: ночник порой загорался сам, мешая детям. Люди, счевшие лампу неисправной, безжалостно выбросили её на свалку. Однако это испытание не сломило её дух и не ожесточило сердце. Все попытки сломать её оказались тщетны, и непокорная кукла отправилась в странствия. После долгих скитаний судьба привела её к колесу обозрения, где её ждала встреча со старым другом, ковбоем Вуди. Поделившись с ним своими горестями и поведав о пережитых приключениях, Бо Пип поразила Вуди своей стойкостью и несгибаемой решимостью жить дальше, несмотря на все выпавшие на её долю испытания.