В далёком будущем, доведя родную Землю до экологической катастрофы, человечество отправляется в космос на поиски нового дома. Таким пристанищем становится прекрасная и пригодная для жизни планета Терра. Прибывшие колонисты, недолго думая, приступают к её масштабному преобразованию с помощью гигантского терраформера, безжалостно вытесняя и уничтожая коренных обитателей — местный народ, чья древняя культура оказывается на грани исчезновения. Казалось бы, судьба террианцев предрешена, однако всё меняет один милосердный поступок: юная жительница Терры, вопреки страху и вражде, спасает жизнь раненому землянину-инженеру. Этот акт сострадания становится поворотным моментом, заставляющим пришельцев увидеть в аборигенах не дикарей, а разумных существ, и открывает путь к диалогу, дающему обеим цивилизациям шанс на совместное будущее.