Спасаясь от гибели своего мира, корабль пришельцев потерпел крушение на Земле. Теперь, скрываясь под масками людей, они вынуждены осваиваться в чужой цивилизации, которая одновременно поражает их своим хаосом, противоречиями и нераскрытым потенциалом. Они видят в человечестве и свет творчества, и тень саморазрушения, не в силах вынести окончательный вердикт. Но их собственная миссия остается неизменной и абсолютным приоритетом: они должны сохранить и защитить Пупу — живой суперкомпьютер, зародыш будущего. Именно эта сущность, достигнув зрелости, должна поглотить их расу, чтобы затем преобразить саму Землю, став залогом их окончательного выживания и эволюции на новой планете.