Крошечные, неукротимо жизнерадостные тролли превращают каждый свой день в грандиозный праздник, наполненный музыкой, танцами и объятиями. Их красочный мир, однако, находится под угрозой: унылые великаны бергены, верящие, что лишь съев тролля, они смогут почувствовать счастье, похищают друзей беззаботной принцессы Поппи. Вместе с единственным пессимистом Бранчем, который предпочитает прятаться, а не петь, она отправляется в рискованную миссию спасения. Это путешествие заставит их столкнуться с опасностями, преодолеть разногласия и открыть для себя силу настоящей дружбы и собственный внутренний ресурс. Яркий, музыкальный и динамичный мультфильм говорит о том, как важно оставаться верным себе, ценить тех, кто рядом, и не терять оптимизм даже в самой мрачной ситуации.