В погоне за коварной крысой Фионна и Кейк действуют как слаженный механизм, но их добыча оборачивается автобусом-кошмаром, напоминающим Catbus из «Моего соседа Тоторо». Этот динамичный старт, стилизованный под классику оригинального сериала, обрывается резким пробуждением: всё это был сон. В этой приземлённой реальности Фионна, лишённая магии, работает гидом, чтобы оплачивать убогую квартиру, и её жизнь лишена привычных интриг. Однако странности просачиваются и сюда — после пробуждения Кейк начинает кашлять кубиками льда и зацикливается на всём холодном, пытаясь расшифровать скрытый смысл этих аномалий. Его одержимость приводит к безумной погоне, кульминацией которой становится прыжок в портал, внезапно открывшийся в тележке с мороженым. Этот прыжок возвращает их в знакомый, любимый много лет мир — страну Ооо, где их ждёт встреча с старыми друзьями.